เรื่องย่อ :
จักรวรรดิ ยูโทเปียที่มีการพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างก้าวไกล และราชสำนักเนบิวลิสซึ่งใครต่อใครพากันหวาดกลัวในฐานะ "ดินแดนแม่มด" โดยผู้คนใช้พลังเหนือธรรมชาติที่เรียกว่าศาสตร์ดวงดาว ทั้งสองประเทศนี้ได้ตกอยู่ในสงครามที่ยาวนาน อิสกา อัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดของจักรวรรดิ และอลิซลีเซ เจ้าหญิงแห่งราชสำนักที่รู้จักกันในนาม "แม่มดน้ำแข็งวินาศ" ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกันและกันผ่านการประลองดาบด้วยวิถีชีวิตและอุดมการณ์ที่ต่างกัน แต่พวกเขากลับถูกดึงดูดเข้าหากันและกลายเป็นคู่แข่งที่เคารพกันและกัน หลังจากทำลายแผนการของทั้งจักรวรรดิและราชสำนักในรัฐเอกราชอัลซามิรา พวกเขาสัญญาว่าจะพบกันอีกครั้งก่อนจะแยกทาง แต่กลับมาพบกันอีกในวิถีทางที่ไม่คาดคิด อิสกาได้ตกลงกับน้องสาวของอลิซชื่อซิสเบลและแทรกซึมเข้าราชสำนักปลอมตัวเป็นทหารยาม ในขณะเดียวกัน อลิซได้เดินทางไปยังเมืองรีสบาเทนของราชสำนักเพื่อตามหาซิสเบล การพบกันโดยบังเอิญของพวกเขาจุดไฟในใจพวกเขาอีกครั้ง แต่... ภายในราชสำนักสายลับของจักรวรรดิ "สายเลือดบริสุทธิ์ ตัวอย่างทดลอง E" เริ่มเคลื่อนไหวเบื้องหลังตามภารกิจลับของจักรวรรดิในการจับตัวราชินี ในขณะที่เหตุการณ์ต่าง ๆ ฉีกอิสกาและอลิซออกจากกันโดยไม่เต็มใจ พวกเขาจะสามารถยืนหยัดต่อต้านชะตากรรมได้หรือไม่...?